Царь Салтан, остановившись в простой деревенской избе, был очарован скромной и добросердечной девушкой по имени Аннушка. Вскоре он взял её в жёны, и у них родился мальчик. Сёстры Аннушки и её мачеха, словно по волшебству, тоже оказались при царском дворе. Однако вместо благодарности они затаили зависть и стали строить коварные планы.
В отсутствие царя злые родственницы подменили донесение, очернив в нём молодую царицу и её младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего приезда, но это письмо также было перехвачено и заменено ложным приказом. В итоге несчастную Аннушку с сыном заточили в бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
